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课时安排：80课时
课程内容：与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
根据国家人力资源和社会保障部理财规划国家职业资格标准的要求，理财规划师国家职业资格考前培训的内容为：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规则、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。通过培训使学员系统掌握理财规划的理论知识和相关技能，胜任理财规划的各项工作。
